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(3313)斐成-公告本公司董事會決議辦理112年度第三次私募普通股訂價暨發行相關事宜

1.董事會決議日期:112/09/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依股東會決議通過之應募人及依證券交易法第43條之6規定擇定特定人並授權董事長依規定洽特定人認購
4.私募股數或張數:10,000仟股。
5.得私募額度:10,000仟股，每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格依以下二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣10.20元、10.20元及10.22元，擇前5個營業日10.22元為基準。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為10.35元為基準。
綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為10.35元。
(2)本次私募實際發行價格為8.41元，為參考價格之81.25%，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值8.41元。
(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次私募之募集資金用途為為進行營建個案開發(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、發展新業務及未來發展之資金需求，以強化公司競爭力、提高營運效能。
8.不採用公開募集之理由:考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行　
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/09/19
11.參考價格:每股新台幣10.35元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣8.41元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；惟本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為民國112年09月20日起至民國112年10月03日止。
(2)本次私募現金增資基準日為民國112年10月03日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。