公開資訊觀測站公告

(2867)三商壽-三商美邦人壽保險股份有限公司公告募集及交付113年度第一期有擔保累積次順位普通公司債

公告事項：

一、公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣貳拾億元整，依保證機構不同分為甲及乙券。其中甲券發行金額為新台幣壹拾伍億元整及乙券發行金額為新台幣伍億元整，本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。

三、公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率3.8%。

（一）本公司債自發行日起，依票面利率每年單利計付息一次。

（二）本公司債依票面金額計付息，計算單位至元為止，元以下四捨五入，以本公司計算者為準。

（三）本公司債還本付息日如為付款銀行停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息，亦不另計付延遲利息。

四、公司債償還方法及期限：本公司債之發行期間為十年，自發行日起到期一次還本。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

(一)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運?生之資金支應，並依代理公司債還本付息合約規定，於本公司債還本日及付息日前一個營業日交付還本及付息款項給代理還本付息機構，以備兌付還本及付息。

(二)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

(三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新臺幣捌拾伍億元整。

八、公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司章程核定資本總額為新臺幣95,000,000,000元整，截至113年8月7日止，已發行股份總數為5,099,501,044股，每股面額新臺幣10元，實收資本額（即已發行股份金額）為新臺幣50,995,010,440整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至民國113年6月30日止為新臺幣46,472,856仟元。

十一、證券管理機構規定之財務報表：不適用。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由台新國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，以代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本債券發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。債權人得在法令規定營業時間內至本公司營業處所或向受託人請求閱覽。。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。

十四、承銷機構名稱及約定事項：本公司債委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷，群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商，元富證券股份有限公司為協辦承銷商，依所簽訂之承銷契約辦理相關事宜。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債甲券委由台中商業銀行股份有限公司股份有限公司及乙券委由新光商業銀行股份有限公司，依個別簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、代理還本付息機構：台新國際商業銀行股份有限公司。

二十一、交付日期：民國113年9月27日。